“全真互联网”前夜

“全真互联网”前夜“全真互联网”前夜

导语:互联网前面仅仅加上了“全真”二字,但却引出一个新的万亿市场。

2020年的最后一个月,对中国互联网来说意义非凡,整个行业再度被重新定义。

在腾讯出品的2020年度特刊《三观》中,马化腾首次提出“全真互联网”的概念,预示着中国互联网即将走入新纪元。

一直以来,马化腾都是中国互联网的引领者。2015年,他首次提出的“互联网+”概念,后来被写入政府工作报告;2018年,马化腾再次定义中国互联网,提出“人联网、物联网、智联网”的三张网理念,也就是如今我们所说的“产业互联网”。

如今马化腾认为,互联网即将进入“全真互联网”的次时代。“全真互联网”是一个从量变到质变的过程,意味着线上线下的一体化,实体和电子方式的融合。这一概念与科幻小说中常提及的“元宇宙”很像。

1992年,美国赛伯朋克流派小说家尼尔·斯蒂芬森用近40万字向人们描绘了一个栩栩如生的虚拟世界,在这个世界中,人们可以像真实中一样沉浸其中的“生活”,而这也是“元宇宙”的由来。

不难发现,互联网次时代的浪潮已经袭来,这极有可能扭转如今人们对互联网的理解,新的机会正在萌芽,新的业态正在孕育,新的希望即将到来。“全真互联网”的提出,意味着互联网在未来将进一步融入人们的生活,更加全面,也更加真实。

我们认为,“全真互联网”很可能孕育出下一次大的投资机会,而作为投资者,能够及早的洞悉这种变化,或许就能抓住最核心的投资机会。

01 一个新赛道

虽然“全真互联网”被提出才不到半年时间,但其意义已经不仅仅只停留在一个概念上。

在今年3月11日,首只“全真互联网”概念股Roblox就登陆美股市场。Roblox是全球第一家将“元宇宙(Metaverse)”写进招股书的公司,而这家公司目前的市值已经接近400亿美元。

Roblox是一家儿童在线游戏公司,不同于传统的游戏公司,其核心产品是提供一个可操作平台——通过RobloxStudio提供游戏创作工具。玩家可以通过这个平台设计自己的游戏,Roblox仅提供仿真引擎,从而形成一个庞大的沙盒世界,而具体的游戏内容则由玩家自由创造。

除了游戏功能外,Roblox还具有开发、教育的属性,用户不仅可以玩游戏,还能够用平台提供的开发者编辑器进行3D场景构建、编程学习等内容。 

近三年,Roblox的营收保持快速增长的势头。2020年Roblox的营收为9.24亿美元,同比增长80.39%,远高于去年同期56%的增速。

从商业模式分析,Roblox做的就是生态生意,它的本质是提供一个开放游玩的“世界”,而玩家就是源源不断的流量。其本身并不通过销售游戏赚钱,而是通过广告、增值服务的方式获利,Roblox本身就是一个大的UGC内容生态平台。

资本之所以看重Roblox,不仅仅是看好他当下的业绩,其更看重它的未来。相关数据显示,Roblox平台上用户市场增长迅速,2020年整个平台用户合计使用市场306亿小时,同比增长124%,而在这其中,超过一半用户的年龄未满12岁,具备很强的增长潜力。这一点很像市场对于B站的看法。

可以说,Roblox是“全真互联网”最直接的应用案例,它的成功上市,意味着“全真互联网”不再仅仅是一个概念,而是一个切实可行的新兴赛道。但与此同时,我们必须知道,这个刚刚兴起的行业,其并不仅仅局限于游戏领域。

02 超越游戏这个载体

2018年,斯皮尔伯格执导的《头号玩家》风靡全球,在观众惊叹导演惊人想象力的同时,其实思维也被电影所框住,认为“元宇宙”的概念只能存在于游戏中。

实际上,游戏仅仅是“全真互联网”最直接、最基础的应用,随着互联网的不断发展,越来越多的行业将会被改变,越来越多的传统可能被颠覆。就好像在20年前,没有人相信实体零售业会被电商所击倒。

回溯过去,我们可以发现,电商的兴起不仅仅因为互联网的普及,更重要的是大数据应用的深入,快递行业的全面爆发。如果没有大数据积累,没有快递业的迅猛发展,那么电商平台很难将居高不下的成本降下来。

与之类似,在“全真互联网”时代,发展的将不仅仅是互联网本身,其实也会带动传统经济,实体经济的迅猛发展。

从概念本身出发,“全真互联网”想要真正的发展起来,平台必须具备可以独立运营的能力,同时能够让参与者实时感受到真实性,并具备快速交互的可能。腾讯研究院认为“全真互联网”具有七个特征:实时真实、社交性、心流、可互操作性、平台性、拥有经济系统、开放性。

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